Юный монах Кунг Лао одержал победу над могучим воином Шен Сунгом в смертельной битве за судьбу Земного царства. В наказание за поражение Шен Сунг был сослан в бездонные кобальтовые рудники, а Кунг Лао столкнулся с отчаянным сопротивлением отца своей возлюбленной Джен. С помощью друзей он пытается отомстить Шен Сунгу, который собирает армию для участия в следующем турнире смертельной битвы.